ANALYSE FINANCIÈRE POUR LE BUILD-UP ET LE M&A
Réaliser les due-diligences

ANALYSE FINANCIÈRE POUR LE BUILD-UP ET LE M&A

Indispensable pour maîtriser les invariants et spécificités des opérations de fusions-acquisitions et de valorisation d'entreprise !

L’ANALYSE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU BUILD-UP ET M&A

  • Acquisition payée en cash et financée par endettement
  • Acquisition payée en papier
  • Fusion
  • Analyse critique et principaux pièges : synergies, décotes, prime stratégique
  • Cas pratique : analyse financière en M&A (BNPA, opération dilutive ou relutive)

L’ANALYSE FINANCIÈRE POUR L’ÉVALUATION D’ENTREPRISE

  • Définitions de la valeur et implications en analyse financière
  • Méthodes : intrinsèque (DCF), analogique (comparables), géographie du capital et évolution pendant la période d’investissement
  • Analyse critique et principaux pièges : comparables, flux (FCFF, FCFE), taux d’actualisation (WACC), valeur terminale
  • Cas pratique : analyse financière pour l’évaluation d’entreprise (flux normatif, sensibilité)

Pré-requis

Objectifs

  • Approfondir l’analyse financière à travers l’approche de l’investisseur en capital.
  • Comprendre les invariants et les spécificités des opérations de fusions-acquisitions et de valorisation d’entreprise.
  • Être capable de normaliser les agrégats financiers.

Public visé

  • Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs d’investissements, conseils en opérations de haut de bilan…

Plus pédagogique

  • Les exposés de l'intervenant seront complétés par un cas pratique de synthèse.

Module expertise

Cette formation peut être précédée par la formation "Analyse financière pour le capital-investissement : principes et techniques".

Intervenants

Olivier Younès

Président-Fondateur - EXPEN

Olivier Younès, PhD et expert-comptable, est Professeur affilié à HEC Paris (filière Entrepreneurs), avec un focus sur l’entrepreneuriat et le venture capital. Il est également Visiting Professor en private equity à l’UC Berkeley (Californie) et à Paris Dauphine (Master 225 Finance d’entreprise). Membre de la Commission Formation nationale de l’AFIC – Association Française des Investisseurs pour la Croissance – il forme régulièrement les meilleures équipes de capital investissement en France. Parallèlement, il est le Président-fondateur d’EXPEN (www.expen.com), une société de conseil et d’expertise-comptable pour les entrepreneurs et les fonds d’investissement, membre de l’Ordre des experts-comptables et de l’AFIC, classée Best financial due diligence advisor 2015 par le magazine Acquisition International (Londres) et Top 15 des Meilleurs Conseils en transaction services, en levée de fonds et en évaluation financière par le Guide du Capital Investissement (Décideurs Stratégie - Finance - Droit). Olivier Younès a été notamment désigné en 2014 parmi les « 100 leaders de la finance en France » (Classement Leaders’ League) et parmi les 30 influenceurs de l’innovation (Classement du MIT Technology Review). Olivier a été investisseur pendant 10 ans en Venture Capital (18 sociétés financées, 15 sorties dont 2 IPOs, track-record positif) et investisseur dans les pays émergents (plusieurs fonds levés puis co-gérés pour un total de 200MUSD). Sa thèse de doctorat propose un modèle de private equity innovant, destiné aux pays émergents et fondé sur les bonnes pratiques du capital risque technologique. Il a une première expérience de 5 ans en audit et corporate finance.

Erwann Le Ligné

Directeur Associé - EURAZEO PME

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