ANALYSE FINANCIÈRE POUR LE BUILD-UP ET LE M&A
Réaliser les due-diligences

ANALYSE FINANCIÈRE POUR LE BUILD-UP ET LE M&A

Indispensable pour maîtriser les invariants et spécificités des opérations de fusions-acquisitions et de valorisation d'entreprise !

L’ANALYSE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU BUILD-UP ET M&A

  • Acquisition payée en cash et financée par endettement
  • Acquisition payée en papier
  • Fusion
  • Analyse critique et principaux pièges : synergies, décotes, prime stratégique
  • Cas pratique : analyse financière en M&A (BNPA, opération dilutive ou relutive)

L’ANALYSE FINANCIÈRE POUR L’ÉVALUATION D’ENTREPRISE

  • Définitions de la valeur et implications en analyse financière
  • Méthodes : intrinsèque (DCF), analogique (comparables), géographie du capital et évolution pendant la période d’investissement
  • Analyse critique et principaux pièges : comparables, flux (FCFF, FCFE), taux d’actualisation (WACC), valeur terminale
  • Cas pratique : analyse financière pour l’évaluation d’entreprise (flux normatif, sensibilité)

Pré-requis

Objectifs

  • Approfondir l’analyse financière à travers l’approche de l’investisseur en capital.
  • Comprendre les invariants et les spécificités des opérations de fusions-acquisitions et de valorisation d’entreprise.
  • Être capable de normaliser les agrégats financiers.

Public visé

  • Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs d’investissements, conseils en opérations de haut de bilan…

Plus pédagogique

  • Les exposés de l'intervenant seront complétés par un cas pratique de synthèse.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Module expertise

Cette formation peut être précédée par la formation "Analyse financière pour le capital-investissement : principes et techniques".

Intervenants

Olivier Younès

Olivier Younès

Président-Fondateur - EXPEN

Olivier Younès, PhD, est le Président-fondateur d’EXPEN, une société de conseil en transactions technologiques active en Europe et en Silicon Valley. Etablie en 2013, EXPEN a conseillé près de 200 transactions technologiques, avec son équipe de 10 consultants et de 150 experts affiliés dans le monde. Parmi elles figurent les levées de fonds de la licorne Deliveroo (livraison on-demand, 275MUSD levés), celle de Heetch (transport de personnes) pour 16M€, ou encore la cession de LYLO (plateforme de doublage partenaire de Netflix) à Transperfect (US). EXPEN est classée « Best International Tech Transaction Advisor of the Year » 2017 et 2018 par le magazine Acquisition International (UK) et « Deal Maker of the year » 2019 par le magazine DealMakers Monthly.

En parallèle, Olivier est Professeur affilié à X-HEC Paris (filière Entrepreneurs), avec un focus sur l’entrepreneuriat technologique et sur le venture capital. Il est également Visiting Professor à l’UC Berkeley (Californie) et à Singularity University (l’école du futur créée par Google et la NASA).

Il a été désigné parmi les « 100 leaders de la finance en France » (Classement Leaders League) et parmi les 30 influenceurs de l’innovation (Classement du MIT Technology Review).

Avant de lancer EXPEN, Olivier a été investisseur pendant 10 ans en Venture Capital (18 sociétés financées, 15 sorties dont 2 IPOs), sur des opérations en Europe et aux Etats-Unis.

Erwann Le Ligné

- EURAZEO PME

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