CAPITAL-INVESTISSEMENT POUR MIDDLE ET BACK OFFICE : FONDAMENTAUX
Comprendre le capital-investissement

CAPITAL-INVESTISSEMENT POUR MIDDLE ET BACK OFFICE : FONDAMENTAUX

Pour être incollable sur le fonctionnement d'un fonds, le vocabulaire de la profession… Le programme ad hoc pour tous ceux (assitant(e)s, chargé(e)s de com, etc.) qui travaillent dans une société de gestion sans être investisseurs !

LE RÔLE DU CAPITAL INVESTISSEMENT DANS L’ÉCONOMIE

  • Comment définir le capital-investissement :
    - le capital-amorçage
    - le capital-innovation/risque
    - le capital-développement
    - le capital-transmission/LBO
    - le capital-retournement
  • Les investisseurs en capital et leurs conseils
  • En quoi se démarquent-ils des autres acteurs du financement d’entreprise ?
  • Le rôle des investisseurs institutionnels
  • Les chiffres clés : activité, performance, poids économique et social
  • Les référentiels métier : IPEV, Reporting Guidelines, Déontologie, Charte des Investisseurs pour la Croissance
LES MODES D’INTERVENTION ET LES ENTREPRISES CIBLES
  • Les différents véhicules d’investissement français et étrangers : FCPR/FCPI/FIP/FPCR/SLP, SCR, SICAR, Limited Partnership…
  • Les caractéristiques des entreprises cibles : les critères juridiques, financiers, humains
  • La performance recherchée : TRI, multiple et PME
  • La relation investisseur en capital/entrepreneur

MISE EN PLACE ET SORTIE D’UN INVESTISSEMENT

  • Les étapes d’un investissement et les différents acteurs associés
  • Les due-diligences comptables, juridiques, stratégiques, de marché, sociales…
  • Les principaux documents contractuels : lettre d’intention, pacte d’actionnaires, garantie de passif, les covenants bancaires…
  • Le suivi d’un investissement : la gouvernance d’entreprise, le reporting et les outils logiciels associés
  • La sortie d’un investissement : quand ? Quels modes de sortie ?

Pré-requis

  • Aucun prérequis n'est nécessaire.

Objectifs

  • Connaître les spécificités des différents métiers du capital-investissement.
  • Maîtriser le vocabulaire technique de la profession.
  • Comprendre le fonctionnement d'un fonds, le rôle du gérant et son environnement.

Public visé

  • Assistants et administratifs front et back-office des sociétés/fonds de capital-investissement et de leurs conseils (cabinets d’avocats, sociétés d’expertise comptable…).

Plus pédagogique

  • Les exposés de l’intervenant seront complétés par des exercices de validation des acquis.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Module expertise

Cette formation peut être complétée par la formation "Capital-investissement pour Middle et Back Office : perfectionnement".

Intervenants

Cyril Demaria

Cyril Demaria

Responsable des marchés privés - WELLERSHOFF AND PARTNERS

Cyril Demaria est Associé chez Wellershoff & Partners, société indépendente spécialisée dans les services de Chief Investment Office pour institutions financières et family offices. Expert en private equity, il combine expertise académique et expérience pratique, et dirige l'activité dédiée aux marchés privés. Sa connaissance extensive de la classe d'actifs a été construite depuis le début de sa carrière en 2000. Il est fondateur et dirigeant de fonds de capital-risque et fut responsable de la recherche dédiée aux marchés privés au Chief Investment Office d'UBS. Il enseigne au sein d'établissement académiques prestigieux, et il est l'auteur de "Introduction au private equity" (Revue Banque, 6ème édition), "Introduction to private equity, debt and real assets" (Wiley, 3ème édition) traduit en plusieurs langages, et "Private equity fund investments" (Palgrave). Son ouvrage "Asset allocation and private markets" (Wiley) est en cours de rédaction. Il est expert auprès de la Commission européenne, France Invest, Invest Europe, la SECA et du CAIA.

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