DÉCRYPTER UNE STRATÉGIE D'ENTREPRISE POUR RÉUSSIR SON INVESTISSEMENT
Maîtriser les techniques métiers

DÉCRYPTER UNE STRATÉGIE D'ENTREPRISE POUR RÉUSSIR SON INVESTISSEMENT

Se détacher du pitch, de l’info mémo ou du business plan pour décoder le projet stratégique proposé et valider sa cohérence avec votre thèse d’investissement.
Ce programme, conçu à base de business cases, est basé sur l’analyse de multiples succès ou échecs

 

Les fondamentaux et enjeux d’une analyse stratégique

  • Analyse interactive par groupe de 2 participants
  • Les questions à se poser lors d’une analyse stratégique dans un contexte de capital- investissement

En vue d’un (ré)investissement, décrypter une présentation stratégique proposée par le dirigeant

  • Mises en situation : étude de 2 présentations de dirigeants pour évaluer la stratégie proposée et la pertinence et le risque de l’investissement demandé
  • Jeux de rôles investisseurs/entrepreneurs

Dans le suivi de vos participations, identifier efficacement les signes avant-coureurs d’un problème stratégique

  • Analyse interactive en groupe de 2 entreprises
  • Présentation des problèmes stratégiques les plus courants

Identifier les actions préventives et correctives du point de vue de l’investisseur face à un problème stratégique

  • Organiser l’accès à la « bonne » information
  • Poser le constat, quelle conduite à tenir comme actionnaire et membre du board (risques et responsabilités du capital investisseur)
  • Exemples d’actions correctives : réalignement des intérêts des parties,  ajustement de la gouvernance, besoins de financement, spin-off, carve-out, les RH, gestion des incentive…
  • Le pivot stratégique

Le monitoring du plan d’actions stratégique

  • Comment suivre et accompagner le dirigeant dans la mise en œuvre de son plan stratégique tout en ne courant aucun risque de mise en cause de sa responsabilité

 

Pré-requis

  • Avoir déjà réalisé ou accompagné un ou plusieurs investissements et/ou suivis de participations

Objectifs

Maximiser les chances de succès de votre investissement au stade de la décision d’investissement ou dans le suivi de vos participations :

  • Apprendre à décrypter la stratégie d’entreprise présentée dans le business plan ou l’info memo  afin de prendre une décision d’investissement rapide et fiable

Dans le suivi de vos participations :

  • Identifier les signes avant-coureurs d’un problème stratégique
  • S’exercer à analyser la stratégie de l’entreprise pour proposer des actions correctives ou un pivot stratégique

Public visé

  • Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, analystes financiers, directeurs de participations, banques d’affaires…

Plus pédagogique

  • Partages d’expériences.
  • Mises en situation sur des cas réels.
  • Jeux de rôles investisseurs/entrepreneurs.
  • Discussions de groupe pour en retirer les apprentissages / synthèse.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

Philippe Beauregard

Philippe Beauregard

Avocat - ALTAIR AVOCATS

Philippe Beauregard est avocat depuis 1998 et intervient dans le conseil aux entreprises et aux investisseurs comme en contentieux des affaires jusqu’en 2005, où il devient associé de Brunswick Société d’Avocats en charge de l’animation et du développement du département corporate et capital-investissement du cabinet. Philippe cofonde, au 1er janvier 2019, Altaïr Avocats, un cabinet français indépendant basé à Paris et Bordeaux, dédié à tous les aspects du droit des affaires, tout en restant fortement impliqué dans l’écosystème du capital-investissement. Philippe opère dans tous les domaines du capital-investissement et du LBO, aux côtés des entrepreneurs ou des investisseurs indifféremment, des joint-venture et des opérations de fusion-acquisition. Langues : Français ; Anglais

Philippe Ramirez

Philippe Ramirez

Partner - IMV MANAGEMENT PARTNERS

Entrepreneur - Conseiller de dirigeants - Formateur de Managers - Expert en stratégie, transformation d’entreprises, management Parcours : Ingénieur et Executive MBA HEC, Philippe a 20 ans d’expérience en stratégie, transformation d’entreprises et management, en tant que conseiller de dirigeants d’entreprise, coach d’équipes de direction et formateur de managers. A ce jour Philippe a accompagné plus de 80 entreprises différentes sur tous les sujets prioritaires pour le dirigeant et les équipes de direction : stratégies de croissance, transformation d’entreprise, performance des ventes, qualité du management, engagement et collaboration. Sur les 10 dernières années il a formé et accompagné plusieurs centaines de directeurs et managers. Parmi ses clients on trouve des grands groupes internationaux (Medtronic, Essilor, Veolia Water Tech, Egis, Société Générale), des PME et des ETI (Texelis, Boehringer Ingelheim, Biogen, Milliet), des start-ups (360learning, Libheros, Amicus) et des fonds d’investissement (Paluel-Marmont Capital). Langues de travail : français, anglais, espagnol.

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