FUSIONS-ACQUISITIONS : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Maîtriser les techniques métiers

FUSIONS-ACQUISITIONS : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

De l'origination au closing, le programme phare en matière de M&A !
PRÉSENTATION DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS
  • Vente/apport d’activité, vente/apport de titres de société, absorption
  • L’environnement juridique et fiscal
  • Le financement de l’opération : fonds propres, quasi-fonds propres, dette
DE L’ORIGINATION AU CLOSING
  • Les étapes clés et la documentation correspondante
  • Info-mémorandum, due-diligence, data room
  • L’évaluation des apports
  • La formalisation d’une offre
  • Les modalités du paiement du prix, les techniques d’ajustement
POINTS CLÉS DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS
  • Les aspects comptables et financiers : l’évaluation des apports, la comptabilisation de l’opération (société absorbée/absorbante)...
  • Les aspects juridiques : contrat de cession, garantie d’actif et de passif, le pacte d’actionnaires...
  • Les stratégies fiscales de l’acquisition
CAS PRATIQUE D'APPLICATION

Pré-requis

  • Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.

Objectifs

  • Aborder les aspects juridiques, fiscaux et financiers d’une opération de fusion-acquisition.
  • Maîtriser le déroulement d’une opération de fusion-acquisition.

Public visé

  • Chargés d’affaires, analystes financiers, responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers…
  • Toute personne susceptible de participer à une opération de cession ou d’acquisition.

Plus pédagogique

  • Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples issus de leur pratique professionnelle.
  • Cas pratique autour d’une fusion (transcription des apports, rémunération des apports, présentation du bilan post fusion).
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Module expertise

Cette formation peut être complétée par la formation "Mécanismes de prix et garanties dans les transactions M&A".

Intervenants

Philippe Lorentz

Philippe Lorentz

Avocat Associé - AUGUST DEBOUZY

Philippe Lorentz a travaillé au sein du département fiscal du CEA et du Groupe Areva avant de rejoindre le cabinet d’avocats Coopers & Lybrand (devenu PricewaterhouseCoopers) en 1996 où il a été promu associé en 2002. Philippe Lorentz a rejoint August Debouzy en septembre 2005 en qualité d’associé responsable du groupe Fiscal. Au cours des dix dernières années, il a assisté des groupes français et étrangers dans le cadre de la réalisation et de l’optimisation de leurs investissements. Philippe Lorentz intervient plus particulièrement en matière de fusions et acquisitions et conseille d’importants fonds d’investissements dans le cadre de leurs opérations d’acquisitions et de restructuration. Il assiste également de nombreuses sociétés dans leurs négociations avec les autorités fiscales françaises.

Thierry Billac

Associé - Deloitte

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