LBO : LES 100 PREMIERS JOURS POST-CLOSING
Maîtriser les techniques métiers

LBO : LES 100 PREMIERS JOURS POST-CLOSING

Les 100 premiers jours sont cruciaux ! Adoptez immédiatement les bons réflexes financiers, fiscaux, sociaux, corporate !
REFLEXES EN TERMES DE TRESORERIE/FINANCEMENT/REPORTING
  • Analyse de la documentation bancaire
  • Mise en place du reporting
  • Gestion de la dette du LBO
  • Cash management
REFLEXES FISCAUX
  • Activation de la holding d’acquisition
  • Restructuration post closing : enjeux, méthode
  • Justification du taux des obligations/dette
  • Mise en place de la politique de prix de transfert
REFLEXES SOCIAUX
  • Tirer les conséquences de l’audit RH : promouvoir les changements souhaités, optimiser l’organisation RH
  • Définir les postes et les hommes clés : alignement des intérêts et éventuels départs de dirigeants
  • Mise en place de management packages et politiques RH groupe.
  • Effets sur les Opex : Mise en oeuvre d’éventuelles restructurations (PSE, fermeture de site)
REFLEXES M&A / CORPORATE
  • Nouvelle gouvernance : reportings / comités et conseils
  • Pacte d’associés : mise en oeuvre
  • Management packages : mise en place
  • Restructurations post closing (fusion, TUP, scission) : contraintes juridiques / mise en oeuvre

Pré-requis

  • Avoir des connaissances en finance et en juridique.

Objectifs

  • Acquérir les réflexes post closing liés aux spécificités des opérations de LBO.
  • Aborder les spécificités financières, fiscales, sociales et juridiques des 100 premiers jours post closing.

Public visé

  • Chargés d’affaires, analystes financiers responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers, directeurs juridiques.
  • Toute personne susceptible de participer à une opération de LBO.

Plus pédagogique

  • Une vision très pratique des réflexes à avoir dans les 100 premiers jours d’une opération de LBO.
  • Un vadémécum financier, fiscal, social et juridique indispensable pour que l’opération de LBO fonctionne.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

Anna-Christina Chaves

Anna-Christina Chaves

Avocat Associée - Private Equity / Social - Stehlin et Associés

Avocat au barreau de Paris depuis 2001, Anna-Christina Chaves débute sa carrière au sein du cabinet Landwell & Associés avant de rejoindre le cabinet Stehlin & Associés en 2013 en qualité d’associée. Titulaire du DEA de droit social et droit syndical ainsi que du MAGISTERE de Droit Social du professeur Lyon-Caen (Paris X – Nanterre). Anna-Christina a écrit plusieurs ouvrages de référence en matière sociale : L’abécédaire de la Loi Travail – Décryptage des mesures phare – Incidences pour les opérations M&A, L’abécédaire des ordonnances du 22 septembre 2017 – Little Big Bang ?, La Réforme du Code du Travail de A à Z, et a contribué au rapport de l’Institut Montaigne sur le statut des travailleurs de plateforme. Enseignante à l’HEAD (Hautes Etudes Appliquées du Droit), Anna-Christina est en outre administrateur, porte-parole et expert en droit social pour la Fondation Concorde et participe activement au groupe de travail de l’Institut Montaigne concernant le développement de l’Emploi au travers des plateformes numériques. Ses domaines d’intervention sont : - Restructurations (licenciements collectifs, transferts d’activité) - Due diligences (VDD, acquisition) - Accompagnement avant la réalisation du deal (information/consultation, négociation de GAP) et post deal (harmonisation des statuts, PSE, etc.) - Actionnariat salarié et management package - Protection sociale et contrôles Urssaf - Accompagnement social des plans d’amélioration de la performance (« quick wins ») - Contentieux collectifs et techniques

Catherine De Manneville

Avocat Associée - Fiscal - Stehlin et Associés

Vincent Renoux

Vincent Renoux

Avocat Associé - Fiscal - Stehlin et Associés

Vincent Renoux est l’associé responsable de la pratique fiscale au sein du département fiscal de Stehlin & Associés qui comprend 4 associés fiscalistes. Il est avocat au barreau de Paris, titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’un DESS de fiscalité de Paris XII et diplômé de Sciences Po Paris, école au sein de laquelle il a été Maître de Conférences en fiscalité pendant plusieurs années. Il a commencé sa carrière au sein de PwC en 1989 où il est devenu associé, puis a rejoint Stehlin & Associés en 2001. Il est spécialisé en fiscalité internationale, notamment en prix de transfert, matière pour laquelle il a écrit différents articles dans la revue de droit fiscal. Il est également spécialisé en fusions acquisitions et opérations de private equity (VDD, DD, tax structuring, tax warranties), avec la capacité d’appréhender les aspects internationaux des groupes dans lesquels l’investissement a lieu. Il a développé une expertise sur les opérations post LBO, c’est-à-dire sur la mise en œuvre effective du structuring memo et sur l’existence de la documentation justificative des flux fiscaux. Il a une large expérience des contrôles fiscaux et des litiges devant les juridictions administratives, ainsi que des négociations avec l’administration fiscale. Cette expérience est mise au service des fonds à la fois dans l’identification des risques lors de leurs investissements, mais aussi dans la mise en œuvre de la structuration du nouveau groupe, tant en France qu’à l’international. Il est par ailleurs spécialiste de la fiscalité des GAFA, avec notamment la Fondation Digital New Deal (avec de nombreux passages télévisuels ou radio) et de la fiscalité des crypto-actifs.

Svetlana Tokoucheva

Avocat Associée - Private Equity / M&A - Stehlin et Associés

Muriel Roquejeoffre

Muriel Roquejeoffre

Présidente - Financière MTE

Diplômée d’HEC et de la London School of Economics, expert-comptable, Muriel Roquejeoffre a exercé pendant 20 ans le métier de Directrice Financière / CFO au sein d’entreprises internationales de taille intermédiaire, détenues majoritairement par des fonds d’investissement, au sein de différents secteurs d’activités (services financiers, IT, industrie agro-alimentaire, automobile et aéronautique). Elle a développé une expertise pratique des LBO « small et mid caps », dans des contextes de croissance et de crise. Muriel est devenue entrepreneur en 2017 en créant sa marque hôtelière, Sangha Hotels, dont le premier projet est en construction à Toulouse. En parallèle, Muriel accompagne des fonds d’investissement dans l’étude de leurs opportunités d’acquisition et la gestion de leurs participations.

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