LES POINTS CLÉS POUR CONDUIRE UNE LEVÉE DE FONDS
Respecter l’ESG et la compliance

LES POINTS CLÉS POUR CONDUIRE UNE LEVÉE DE FONDS

Une journée dédiée aux collaborateurs de sociétés de gestion qui veulent perfectionner leurs process de levée de fonds et confronter leur pratique avec des pairs.

INTRODUCTION

  • Définition et présentation du contexte d’une opération de capital-investissement
  • Le rappel des fondamentaux
  • La place du métier de capital-risque dans la classe d’actifs que constitue le capital-investissement, et les conséquences qui en découlent en termes de structuration des opérations
  • Process à mettre en place : les pourparlers, le term sheet et la mise en œuvre de l’opération d’investissement

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

  • Comprendre le but du term sheet : un document incontournable dans le processus de levée de fonds
  • Les spécificités d’une opération de capital-innovation/risque pour un véhicule d’investissement filiale d’un groupe industriel

LES POINTS CLÉS D’UNE OPÉRATION DE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE

  • Focus sur la valorisation et l’existence de mécanismes de protection de la valeur
  • Outils juridiques de versement des fonds investis
  • Outils de confirmation des audits : les déclarations simples ou la garantie d’actif et de passif
  • Dispositifs liés à l’investissement susceptibles d’impacter la détention des titres des fondateurs et dirigeants : les clauses de départ des dirigeants dites de « good/bad leaver », les mécanismes d’intéressement (BSPCE, actions gratuites), la garantie d’actif et de passif et les clauses de liquidité
  • Autres : la gouvernance, le calendrier de réalisation, l’exclusivité, la prise en charge des frais etc.

Pré-requis

  • Avoir conduit ou suivi – ou être amené à conduire ou suivre - une opération de capital-investissement.

Objectifs

  • Savoir structurer et négocier la réalisation d’une levée de fonds dans une société cible.
  • Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
  • Connaître les bonnes pratiques du métier.

Public visé

  • Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d’entreprises, directeurs d’investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels.

Plus pédagogique

  • Formation intégrant les spécificités propres aux opérations menées par des fonds corporate.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

Philippe Beauregard

Philippe Beauregard

Avocat - ALTAIR AVOCATS

Philippe Beauregard est avocat depuis 1998 et intervient dans le conseil aux entreprises et aux investisseurs comme en contentieux des affaires jusqu’en 2005, où il devient associé de Brunswick Société d’Avocats en charge de l’animation et du développement du département corporate et capital-investissement du cabinet. Philippe cofonde, au 1er janvier 2019, Altaïr Avocats, un cabinet français indépendant basé à Paris et Bordeaux, dédié à tous les aspects du droit des affaires, tout en restant fortement impliqué dans l’écosystème du capital-investissement. Philippe opère dans tous les domaines du capital-investissement et du LBO, aux côtés des entrepreneurs ou des investisseurs indifféremment, des joint-venture et des opérations de fusion-acquisition. Langues : Français ; Anglais

Tessa Parodi De Schonen

Avocate - ALTAIR AVOCATS

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