
RELATIONS INVESTISSEURS : PROFESSIONNALISER SA PRATIQUE
SPECIFICITES ET DIVERSITE DU METIER DE RELATIONS INVESTISSEURS
- Evolution du rôle depuis plusieurs années : une professionnalisation du métier
- Les LPs : institutionnels, retail et émergence des corporates
- Les agents de placement
- Réussir la conquête des clients français et internationaux
- Offrir une gestion d’excellence aux LPs, déontologie et protection du client, point de vue client et défense de ses intérets
- Etre au cœur de la relation : à l’écoute du marché, au centre de la mise en relation, dessiner la nouvelle offre (nouvelles tendances et s’y former, suivre l’actualité juridique, et comprendre et proposer de nouveaux produits).
- Développement de carrière
- Vers des fonctions de gestion : Axer son expertise le portefeuille des fonds et ses relations sur les gérants,
Vers des fonctions de commercial : développer son expertise client et ses relations envers les équipes de commerciaux et de direction
- Vers des fonctions de RCCI/CFO/Middle Office : développer son expertise juridique et ses relations envers le contrôle financier et l’analyse des fonds
- Vers des fonctions de responsabilité en Relations investisseurs : développer une expertise générale en identifiant les spécialistes dans chaque domaine et en mettant en place un « best client service »
ETAPES DE LA LEVEE DE FONDS
AVANT-VENTE
- Définir et suivre le plan produits retail, institutionnel et distributeurs (BP, CGP, Assureurs vie, mutuelles)
- Coordonner et participer à l’effort de qualification de prospects en associant les associés
- Fournir du market intelligence (marché, peers, etc…)
- Etre au contact des clients/prospects au maximum
- Présence aux évènement professionnels (IPEM, association professionnelle, évènements des prestataires (avocats, dépositaires, fonds de la place)
LA LEVEE DE FONDS
- Les outils (CRM, présentation, docs : PPM, etc)
- Le timing
- Le cycle de vie d’un produit
- Attirer les clients – aller à l’international
- Le suivi interne (stratégie, points d’étape, tableau de suivi et répartition des rôles Front/RI)
APRES-VENTE
- La souscription
- Bulletin de souscription,
- Annexes au BS, LAB et CRS/FATCA
- Pièces KYC
- Dématérialisation
- RGPD
- Animation et coordination des relations clients (events, docs, calls et meetings de point d’étape clients…)
- Coordination des démarches ESG (internalisées ou sous-traitées)
- Rapports de gestion, calls trimestriels
- Etablir un calendrier de la communication aux investisseurs
- Capital accounts, e-mail d’information de nouvel investissement, Lettres aux porteurs, Rapports trimestriels, Rapports annuels,
- Réunion annuelle (thématique, programme, invités, événements connexes),
- Calls réguliers,
- Meeting de points d’étape clients,
- Relation retail avec le distributeur
- Le marketing et service client
- Se former au marketing
- Se faire accompagner de prestatires communication et marketing (attaché de presse, agence de communication et marketing)
- Brander sa communication (définir une identité visuelle)
- Observer le marché (se tenir au fait de l’offre de la concurrence)
- Point d’entrée et de sortie pour s’assurer du traitement des réponses et de l’homogénéité des réponses
- Période transition vers le digital
- Les objectifs : zéro papier, securisation des données, homogénéisation des documents sortants, une digitalisation du métier
- Les outils et les projets (souscription en ligne, CRM, plateforme d’échanges d’informations, présence sur internet)
BOITE A OUTILS DU RI
- Liste de la documentation client selon le stade de la levée de fonds
- Calendrier des communications aux investisseurs
- Liste des experts en interne pour une réponse rapide
- Liste des évènements incontournables
- Offrir un best client service : checklist de suivi par client
ECHANGES SUR L’EXPERIENCE SPECIFIQUE DES PARTICIPANTS
Pré-requis
- Exercer dans en société de gestion et être en charge des relations invesitsseurs ou en passe de le devenir.
Objectifs
- Maîtriser la diversité des fonctions des Relations Investisseurs (RI) et ses outils,
- Définir ses pairs, ses partenaires et ses cibles clients,
- Se développer professionnellement et faire évoluer la fonction
Public visé
- Toute personne en charge des relations invesitsseurs au sein d’une société de gestion ou en passe de le devenir.
Plus pédagogique
- Les intervenantes s’appuieront sur des exemples tirés de leur pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
S'inscrire à cette formation
Vous êtes membre France Invest
Connectez vous à votre espace pour vous inscrire à cette formation.
Me connecter
Souhaitez-vous inscrire un participant ?
Pour votre information, nous proposons des formations sur mesure à partir de 6 participants.
Découvrez cette offre