VALORISATION DES ENTREPRISES : PERFECTIONNEMENT
Réaliser les due-diligences

VALORISATION DES ENTREPRISES : PERFECTIONNEMENT

Le niveau Avancé pour un savoir-faire très poussé en évaluation d'entreprise

MÉTHODES FONDÉES SUR LA RENTABILITÉ ET LE RENDEMENT

  • DCF : problématique de sa mise en oeuvre, choix des agrégats, méthodes de détermination de la valeur terminale, outils de contrôle du DCF
  • Actualisation des dividendes

MÉTHODE PAR ANALOGIE

  • Comparaison des multiples boursiers
  • Comparaison avec des transactions récentes

MÉTHODES APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COTÉES

  • Le cours de la bourse
  • Les transactions sur le titre
  • Le cas spécifique des offres publiques

DÉCOTES RÉSULTANTES DE L’APPROCHE D’ÉVALUATION

  • Décotes d’illiquidité et de minorité
  • Décotes de holding

MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ACTIFS INCORPORELS

  • Approche dite des redevances : marques, brevets...
  • Approche dite des surprofits : relations clients...
  • Approche par les coûts : systèmes d’information...

LE CAS DES SOCIÉTÉS ÉVOLUANT DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

  • Rappel des modèles d'options : MRR, Black & Scholes, loi binomiale

Pré-requis

Objectifs

  • Approfondir ses compétences et savoir-faire en évaluation financière d’entreprise.
  • Connaître les nouveaux concepts financiers en matière d’évaluation.

Public visé

  • Chargés d’affaires, analystes financiers, directeurs de participation, gérants, conseils en opérations de haut de bilan…

Plus pédagogique

  • Les exposés de l’intervenant seront complétés d’exemples opérationnels issus de sa pratique professionnelle.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Module expertise

Cette formation peut être précédée par le niveau "Fondamentaux"

Intervenants

Olivier Grivillers

Associé - CROWE HAF

Olivier Grivillers a 25 ans d’expérience dans les domaines de l’audit et du corporate finance. Il dirige depuis 2009 le département « évaluation » de Crowe HAF, membre de Crowe Horwath international. Il a débuté sa carrière chez Constantin Associés où il a été nommé, en 2002, Directeur Associé en charge du développement du département Evaluation. En 2007, après le rachat de Constantin par Deloitte, Olivier Grivillers a pris les fonctions de Directeur Associé du Département Evaluation de Deloitte Finance. En août 2009, il rejoint HAF Audit & Conseil en qualité d’associé. Il intervient essentiellement sur des missions d’évaluation et des missions d’expertises indépendantes dans des secteurs variés pour des sociétés ou des fonds d’investissement. Il a de nombreuses fonctions institutionnelles dans les associations et organismes actives dans le domaine de l’évaluation financière. Il est notamment vice-président de l’Association Professionnelle des Experts Indépendants, administrateur de la Compagnie des Conseils et Experts financiers et membre de la commission évaluation de la Compagnie des Commissaires aux comptes. Il est par ailleurs expert de justice en finance auprès de la Cour d’appel de Versailles et co-Auteur de nombreux ouvrages dédiés à l’évaluation financière dont l’ouvrage « ingénierie financière, juridique et fiscale » publié en 2015 chez DALLOZ.

Maxime Hazim

Maxime Hazim

Associé - CROWE HAF

Maxime Hazim a une forte expérience dans les domaines de l’évaluation, de l’expertise indépendante et des Transaction services. Il a débuté sa carrière en 2007 chez EY avant de rejoindre Crowe HAF à Paris en 2011. Maxime accompagne des clients corporate cotés et non cotés ainsi que des fonds d’investissement et family office. Maxime Hazim est diplômé du Master Evaluation et transmission d’entreprises (ETE) de l’Université Lumière Lyon 2. Il est détenteur de la charte CFA® et du Diplôme d’Expertise-Comptable. Il anime également des formations sur des sujets d’évaluation à l’université de Lyon et à France Invest et est impliqué dans plusieurs associations professionnelles (APEI, SFEV, CCEF...).

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Renseignements au 01 47 20 62 67 ou sur formation@franceinvest.eu

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