Rapport dédié aux family offices

Rapport dédié aux family offices

Veille économique

UBS et Campden Wealth Research dévoilent cette semaine l’édition 2019 de leur rapport dédié aux family offices.

Cette enquête – menée auprès de 360 family offices internationales dont le montant des actifs sous gestion s’élève en moyenne à 971 millions de dollars – s’intéresse notamment à la performance réalisée par le portefeuille des interrogés, à leurs anticipations de marché, ou encore à leur implication face au changement climatique.

Si le portefeuille moyen d’une family office délivre une performance annuelle de 5,4%, le capital-investissement se distingue des autres classes d’actifs avec un rendement annuel moyen porté à 16% pour les investissements directs et à 11% pour les investissements réalisés via des fonds dédiés. Plus de la moitié des répondants (55%) anticipe un repli du marché en 2020, et commence à mettre en place des actions pour y faire face.

Ainsi, 45% des family offices revoient leur stratégie d’investissement afin de limiter les risques, tandis que 42% augmentent leurs réserves de trésorerie. Il apparait enfin que 8 répondants sur 10 s’attendent à ce que les familles les plus fortunées du monde jouent un rôle actif dans la lutte conte les changements climatiques. A ce jour, 33% des family offices interrogées se sont engagés dans l’investissement socialement responsable et 19% de leur portefeuille moyen est dédié au développement durable.

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