Objectifs pédagogiques
- Identifier les entreprises de votre portefeuille éligibles à la Bourse
- Appréhender le processus IPO et la mise en place d'un dual track
- Connaître les acteurs intervenants dans une introduction en Bourse
- Optimiser votre TRI via les marchés financiers
- Positionner la sortie d'investissement après l'introduction en bourse et optimiser la valorisation de l'entreprise (en incluant l'ESG equity story)
- Anticiper les chantiers pré-IPO à mettre en place au sein de vos participations
- Préparer vos entreprises en portefeuille aux exigences de la réglementation en matière de durabilité et sensibiliser les instances dirigeantes au dialogue relatif aux enjeux d'ESG
Public visé
- Gérants de portefeuilles au sein de fonds d'investissement (VC – PE).
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront fondés sur des illustrations concrètes.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
Matin
INTRODUCTION – CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET CONDITIONS DE MARCHÉ
THÈME 1 - LE PROCESSUS D'UNE INTRODUCTION EN BOURSE
- Processus IPO
- La constitution de l'équipe projet et les différents acteurs
- Le processus de Dual track
THÈME 2 - INTÉGRER LE PROCESSUS D'IPO DANS UNE STRATÉGIE D'EXIT
- Rôle de l'actionnaire financier dans un processus IPO
- Conséquences d'une cotation en Bourse
- Préparation aux exigences réglementaires en matière de durabilité
- Anticipation du processus d'engagement avec les investisseurs et les agences des notations extra-financières
Après-midi
THÈME 3 - L'IPO COMME OUTIL DE PERFORMANCE
- Cessions d'actions à l'IPO
- Cessions d'actions post-IPO
- Optimisation du TRI
THÈME 4 - REPÉRER DANS LE PORTEFEUILLE LES SOCIÉTÉS ÉLIGIBLES AUX MARCHÉS FINANCIERS ?
- Ciblage des entreprises éligibles
- Accompagnement de la réflexion pré-IPO et lancement des chantiers d'IPOreadiness
- ESG scoring tool
- Etudes de cas
Livrables :
- IPO Guide
- Présentation et case studies les fonds et la Bourse
- Guide ESG
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Avoir des notions de gestion de portefeuille d'investissement et une sensibilisation aux mécanismes des marchés financiers.
