Activité des fonds de dette privée

Activité des fonds de dette privée

en France

L'activité des fonds de dette privée en France en 2020 reste à un haut niveau face à la crise

  • 7,7 Mds€ levés et 8,1 Mds€ investis dans 209 opérations

France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et Deloitte présentent la 4ème édition de l’activité 2020 des fonds de dette en France. Pour la 1ère fois cette étude intègre l’activité en dette privée dans les projets d’infrastructure, en plus de l’activité en dette privée dans les entreprises.

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La dette privée est une solution de financement alternative et complémentaire à la dette bancaire. Elle est gérée par des fonds d’investissement. L’étude France Invest- Deloitte interroge les fonds français membres de la Commission Dette Privée de France Invest et les structures internationales ayant un bureau ou une équipe dédiée en France. 83 % des 53 structures interrogées ont répondu à l’étude.

 

L’activité soutenue des fonds de dette dans les entreprises et les projets d’infrastructure en 2020

  • 7,7 Mds€ levés par les fonds gérés en France (7,0 Mds€ en 2019).
  • 8,1 Mds€ investis (10,1 Mds€ en 2019) dans 209 opérations (307 en 2019).

 

➡ Dette privée dans les entreprises

Levées des véhicules gérés en France :

  • Les levées atteignent 5,4 Mds€ et viendront financer les entreprises en dette privée (5,8 Mds€ en 2019).

Investissements :

  • Les investissements s’élèvent à 7,5 Mds€ (8,6 Mds€ en 2019).
  • Ils ont été affectés à 171 opérations (221 en 2019).
  • Leur nombre a presque triplé dans le médical/biotech dans le contexte de la crise sanitaire.
  • Les montants consacrés aux transmissions progressent de + 31 % et concentrent 61 % des investissements.

 

➡ Dette privée dans les projets d’infrastructure

Levées des véhicules gérés en France :

  • 2,3 Mds€ levés, soit un doublement en un an, qui viendront financer les projets d’infrastructure.

Investissements :

  • 0,6 Md€ investis dans 38 projets d’infrastructure, – 59 % en montants et – 56 % en nombre par rapport au pic de 2019.
  • 54 % des montants investis ont été consacrés à de la croissance interne.

 

En 2020, les levées et les investissements des fonds de dette privée complètent ceux des fonds de capital-investissement et d’infrastructure qui, pour rappel, totalisent 23,5 Mds€ levés et 23,1 Mds€ investis.

La Commission Dette Privée de France Invest est présidée par Cécile Mayer-Levi.

Retrouvez toutes les études d’activité sur la dette privée

L’étude sur l’activité des fonds de dette privée est réalisée en partenariat entre France Invest et Deloitte

Méthodologie de l’étude d’activité des fonds de dette privée

L’étude d’activité des fonds français de dette privée réalisée par France Invest et Deloitte a été publiée pour la première fois en 2018. Elle couvre l’activité des membres de la Commission Dette Privée de France Invest créée en 2016. Cette Commission rassemble les membres représentant l’essentiel des acteurs de l’investissement en dette privée implantés en France. La dette privée est, pour les entreprises et les investisseurs en capital, une solution de financement alternative et complémentaire à la dette bancaire. Le terme utilisé en anglais pour parler de la dette privée est private debt. L’étude s’inscrit dans le cadre de l’Alternative Lender Deal Tracker developpé par Deloitte. L’ALDT est une base de données qui couvre l’activité de la dette privée en Europe. France Invest s’est rapproché de l’expertise de Deloitte pour mener à bien cette étude. Elle offre un aperçu unique des montants levés par les fonds français de dette privée, des montants investis en France et du nombre d’entreprises qui ont recours à cette solution de financement.

Vous pouvez également retrouver l’ensemble des communiqués de presse en suivant ce lien

Les informations contenues dans les publications ci-dessus proviennent des données communiquées par les membres de la Commission Dette Privée de France Invest, via l’envoi d’un questionnaire. France Invest ne peut garantir l’exactitude des informations collectées.

Ni France Invest ni aucune des personnes ayant contribué à l’élaboration du présent document, ne pourront être tenues pour responsables des décisions ou des actes accomplis sur la base des informations contenues dans ces publications.

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