Comprendre le capital-investissement BANQUIERS PRIVÉS/ASSUREURS – CAPITAL-INVESTISSEMENT ET ASSURANCE-VIE : UNE UNITÉ DE COMPTE DE CONTRATS D’ASSURANCE-VIE À DÉCOUVRIR

BREAKFAST, LEARNING & NETWORKING

Découvrir le capital-investissement : une classe d’actifs au service de l’économie réelle

"Pour vous accompagner dans votre mission de conseil à vos clients et vous permettre d’enrichir le dialogue avec eux, j’ai souhaité que l’Académie France Invest élabore une Master Class spécialement conçue pour vous, banquiers privés, assureurs et CGP."

Dominique Gaillard, Président de France Invest

Breakfast & Learn 4

  • L’évolution des dispositions réglementaires et la diversification des UC vers des actifs illiquides
  • Les contrats d’assurance-vie concernés par le capital investissement
  • Les différentes typologies d’UC éligibles existantes
  • La liquidité : un critère important pour les assureurs
  • Capital-investissement et Assurance-vie : Structuration des solutions
  • Les points d’attention des investisseurs : diversification, perspectives de rendement, modalités de sortie et de rachat, fiscalité et frais

 

Un  programme inédit pour permettre le fléchage de l’épargne des particuliers vers l’économie réelle

  • Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
  • Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
  • 2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
  • 1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l’investissement  en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
  • 1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d’accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d’actifs

 

Cet atelier peut être complété par :

ok

A savoir

Pré-requis

  • Aucun prérequis n'est nécessaire.

Objectifs

  • Appréhender le capital-investissement comme une unité de comptes de contrats d’assurance vie.
  • Etre en mesure d’optimiser unité de comptes de capital-investissement dans un contrat d’assurance vie en fonction du type de client et du type de contrat d’assurance vie.

Publics visés

  • Courtiers en assurances, Agents généraux d'assurance

Les + pédagogiques

  • Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels des Assurances.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

  • Bruno Ducastel

    Directeur Développement des Relations Distributeurs