Respecter l’ESG et la compliance RÉUSSIR SA LEVÉE DE FONDS : TECHNIQUE, PRATIQUE ET CONSEILS CLÉS

Une journée dédiée aux collaborateurs de sociétés de gestion qui veulent perfectionner leurs process de levée de fonds et confronter leur pratique avec des pairs.

CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS
  • L’évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
  • Les performances attendues
  • Les tendances de marché de la part des LP’s (thèmes du moment, valorisation du moment, tech / santé…)
  • Les tendances de marché de la part des GP’s

RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS

  • Mesurer l’importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
    - Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
    - Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
    - Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés
  • Quelles cibles de souscripteurs visés ?
    - Le séquencement : domestique puis international
    - 1st time ou fonds existants avec re-up
    - LPs internationaux déjà en base ou pas
    - Corporates pour fonds VC
    - Retail
    - Stapled / continuation fund
  • Comment présenter son track-record ?
    - 1st time avec entrepreneurs
    - Niveau détail / Template
    - Deal attribution
  • Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
    - Coaching de l’équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
    - Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme
  • Quels documents marketing nécessaire ?
    - Teaser
    - Deck
    - DDQ
    - Data room
  • Quelles informations mettre en data room ?
    - Structure type    
    - NDA à l’entrée
    - Ref calls : booklet / combien de références
  • Quels documents juridiques ?
    - Principaux types de véhicules
    - LPA, BS KYC AML
    - Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
    - Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l’international
  • Comment mener la levée de fonds ?
    - Timeline
    - 1er closing : a minima 50% taille cible
    - Différents closing
    - Relances LPs rencontrés
  • Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
    - Communication (newsletter / post LinkedIn…)
    - Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
    - Reporting
    - AGM
ok

A savoir

Pré-requis

  • Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.

Objectifs

  • Savoir structurer et négocier la réalisation d’une levée de fonds dans une société cible.
  • Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
  • Connaître les bonnes pratiques du métier.

Publics visés

  • Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d’entreprises, directeurs d’investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d’une levée de fonds.

Les + pédagogiques

  • Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds.
  • Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Intervenants

  • Sophie Chateau

    Partner, Responsable des Relations Investisseurs
  • Vincent Goupil

    Deputy Head of Placement Agent Activity
  • Jean-Christel Trabarel

    Associé fondateur
    Jean-Christel Trabarel est associé gérant – fondateur de Jasmin Capital, société de conseil en investissement non coté.

    Jasmin Capital est une société de conseil en investissement en infrastructure, private equity et private debt. Jasmin Capital compte 10 professionnels et est régulé en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. La société a deux activités principales :
    1. Agent de placement de fonds
    2. Conseil de transactions secondaires à la vente sur des parts de fonds ou des portefeuilles directs de sociétés
    Jean-Christel a notamment travaillé sur les levées des first time funds de BlackFin, Latour Capital, Hivest Capital, Momentum Invest, et Seventure – Health for Life.