Le financement en dette unitranche a vocation à se substituer à un financement en deux tranches senior + mezzanine/junior. Il permet à la société de s’adresser à une seule contrepartie pour obtenir une offre « sur mesure » et par conséquent gagner en flexibilité et en rapidité d’exécution. Le financement unitranche est un financement senior in fine (c’est-à-dire, remboursable à terme), bénéficiant d’une rémunération trimestrielle cash (Euribor + 6-10 %) et, le cas échéant, d’intérêts capitalisés.
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DETTE UNITRANCHE
Mise en oeuvre
Le financement est mis en œuvre via un contrat de prêt ou un contrat obligataire (obligations pouvant donner accès au capital). Il est en principe garanti par des sûretés et assorti d’un certain nombre d’engagements.
Impact sur le capital
Possible selon l'instrument choisi
Durée Moyenne
6 à 8 ans
Contrat
Contrat de prêt ou émission obligataire
Coût
6% à 10%
Sécurité
Nantissement sur les titres ou sur d'autres actifs (in)tangibles
Remboursement
Remboursable à terme
Mise en oeuvre
