Objectifs pédagogiques
- Connaître les spécificités des différents métiers du capital-investissement.
- Maîtriser le vocabulaire technique de la profession.
- Comprendre le fonctionnement d'un fonds, le rôle du gérant et son environnement.
Public visé
- Assistants et administratifs front et back-office des sociétés/fonds de capital-investissement et de leurs conseils (cabinets d'avocats, sociétés d'expertise comptable…).
Les + pédagogiques
- Les exposés de l'intervenant seront complétés par des exercices de validation des acquis.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
LE RÔLE DU CAPITAL INVESTISSEMENT DANS L'ÉCONOMIE
- Comment définir le capital-investissement :
- le capital-amorçage
- le capital-innovation/risque
- le capital-développement
- le capital-transmission/LBO
- le capital-retournement
- Les investisseurs en capital et leurs conseils
- En quoi se démarquent-ils des autres acteurs du financement d'entreprise ?
- Le rôle des investisseurs institutionnels
- Les chiffres clés : activité, performance, poids économique et social
- Les référentiels métier : IPEV, Reporting Guidelines, Déontologie, Charte des Investisseurs pour la Croissance
LES MODES D'INTERVENTION ET LES ENTREPRISES CIBLES
- Les différents véhicules d'investissement français et étrangers : FCPR/FCPI/FIP/FPCR/SLP, SCR, SICAR, Limited Partnership…
- Les caractéristiques des entreprises cibles : les critères juridiques, financiers, humains
- La performance recherchée : TRI, multiple et PME
- La relation investisseur en capital/entrepreneur
MISE EN PLACE ET SORTIE D'UN INVESTISSEMENT
- Les étapes d'un investissement et les différents acteurs associés
- Les due diligence comptables, juridiques, stratégiques, de marché, sociales…
- Les principaux documents contractuels : lettre d'intention, pacte d'actionnaires, garantie de passif, les covenants bancaires…
- Le suivi d'un investissement : la gouvernance d'entreprise, le reporting et les outils logiciels associés
- La sortie d'un investissement : quand ? Quels modes de sortie ?
CAS PRATIQUE
- Investir dans une société de biotechnologie issue d'un laboratoire de recherche
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis n'est nécessaire.
Intervenant(s)
Cyril Demaria est gérant de fonds de capital-risque et Professeur affilié à l'EDHEC. Expert en private equity, il combine expertise académique et expérience pratique.
Sa connaissance extensive de la classe d'actifs a été construite depuis le début de sa carrière en 2000. Il fut notamment Associé en charge des marchés privés chez Wellershoff & Partners, société indépendente spécialisée dans les services de Chief Investment Office pour institutions financières et family offices. Il fut responsable de la recherche dédiée aux marchés privés au Chief Investment Office d'UBS.
Il enseigne au sein d'établissement académiques prestigieux, et il est l'auteur de "Introduction au private equity" (RB Editions, 7ème édition), "Introduction to private equity, debt and real assets" (Wiley, 3ème édition) traduit en plusieurs langues, "Private equity fund investments" (Palgrave) et "Assetallocation and private markets" (Wiley). Il est expert auprès de la Commission européenne, France Invest, Invest Europe, la LPEA et la SECA.
