Objectifs pédagogiques
- Comprendre les implications d'une stratégie à impact social avec une mise en perspective réglementaire (SFDR, taxonomie européenne, devoir de vigilance…).
- Adapter sa politique d'investissement à impact social dans sa démarche responsable.
- Donner les clés d'une démarche de mesure à impact social.
Public visé
- Directeur Général, Équipe investissement, Équipe conformité.
Les + pédagogiques
- Une approche résolument opérationnelle.
- Une formation unique pour le secteur du capital-investissement et dédiée à cette industrie.
- Des experts du sujet qui viennent transmettre leur savoir et partager leurs bonnes pratiques.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1/2 jour (3,5 heures)
- Horaires : 9 h / 12 h 30
- Lieu : Paris
Programme
INTÉGRER L'IMPACT SOCIAL DANS SA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT GLOBALE
- Définir une démarche et une stratégie globale à impact social à l'échelle macro (entité, produit) et à l'échelle micro (participations)
- Intégrer cette démarche dans le contexte réglementaire actuel
- Prendre en considération les enjeux opérationnels associés
DÉCLINER LE CRITÈRE "S" DANS LE CYCLE DE VIE D'INVESTISSEMENT DU FONDS ET LES CHOIX DÉCISIONNELS
- La définition du critère social
- Mettre en œuvre une démarche d'impact social dans les phases de pré et post investissement : origination, due-diligence, décision d'investissement, suivi de l'investissement
- La démarche de mesure d'impact social : indicateurs et objectifs
FOCUS SUR LA CHAINE DE VALEUR AU NIVEAU DES PARTICIPATIONS
- Mesurer les impacts de la réglementation en vigueur et à venir sur l'intégration de l'enjeu social
- Mettre en place une approche de diligence raisonnable : définition et étapes clés
- Les risques, opportunités et leviers associés à la mise en place d'une telle démarche
Cas pratique : Retour d'expérience et exemple d'un fonds qui a adopté une démarche « sociale »
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis n'est nécessaire.
Intervenant(s)
Katia Sotin dispose de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’Asset Management. En 2006, elle rejoint le département Audit Asset Management de KPMG. En 2017, Katia poursuit son parcours dans le département Consulting. Ses missions couvrent notamment les sujets de conformité et de gestion des risques. Depuis quelques années maintenant, elle se concentre sur les sujets réglementaires liés à l’ESG. Ses missions actuelles portent notamment sur l’accompagnement des institutions financières (AM, Assurance, Banque) dans la mise en œuvre des exigences des réglementations SFDR, Taxonomie, Loi Energie Climat, et CSRD. Elle a développé une offre ESG spécifique au Real Asset. Elle accompagne notamment les asset managers du Real Asset dans leurs levées de fonds Article 8 et 9 SFDR et dans leur labélisation ISR.
Delphine Riou a 20 ans d’expérience en analyse financière et en analyse ESG. Elle a exercé ses fonctions pour des entreprises dans le secteur du transport automobile et au sein d’institutions financières (BNP Paribas Asset Management, La Banque Mondiale, Natixis). Elle a réalisé l’analyse ESG d’entreprises cotées et l’analyse de green et social bonds. Elle a également assuré le leadership de l’engagement avec les entreprises du secteur au sein de la coalition Climate Action 100+.
Elle a développé la gamme de fonds à thématique sociale d’un investisseur. Elle développe l’offre de monétarisation des impacts ESG au sein du centre d’excellence ESG de KPMG France.
Juliette Guillou est Senior Manager au sein du Centre d’Excellence ESG de KPMG qu’elle a rejoint en 2019.
Elle est responsable de l’offre Devoir de vigilance et Droits humains. A ce titre, elle intervient auprès des entreprises dans le cadre de leur mise en conformité à la loi sur le devoir de vigilance et plus largement l’intégration de pratiques de diligence raisonnable dans leurs opérations et celles de l’ensemble de leur chaîne de valeur.
