Objectifs pédagogiques
- Maîtriser la diversité des fonctions des Relations Investisseurs (RI) et ses outils.
- Définir ses pairs, ses partenaires et ses cibles clients.
- Se développer professionnellement et faire évoluer la fonction.
Public visé
- Toute personne en charge des relations investisseurs au sein d'une société de gestion ou en passe de le devenir.
Les + pédagogiques
- Les intervenantes s'appuieront sur des exemples tirés de leur pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
SPÉCIFICITÉS ET DIVERSITÉ DU METIER DE RI
- Évolution du rôle depuis plusieurs années : une professionnalisation du métier
- Les LPs : institutionnels, retail et émergence des corporates
- Les agents de placement
- Réussir la conquête des clients français et internationaux
- Offrir une gestion d'excellence aux LPs, déontologie et protection du client, point de vue client et défense de ses intérêts
- Être au cœur de la relation : à l'écoute du marché, au centre de la mise en relation, dessiner la nouvelle offre (nouvelles tendances et s'y former, suivre l'actualité juridique, et comprendre et proposer de nouveaux produits)
- Développement de carrière
- Vers des fonctions de gestion : axer son expertise sur le portefeuille des fonds et ses relations avec les gérants
- Vers des fonctions de commercial : développer son expertise client et ses relations envers les équipes de commerciaux et de direction
- Vers des fonctions de RCCI/CFO/Middle Office : développer son expertise juridique et ses relations envers le contrôle financier et l'analyse des fonds
- Vers des fonctions de responsabilité en relations investisseurs : développer une expertise générale en identifiant les spécialistes dans chaque domaine et en mettant en place un « best client service »
ÉTAPES DE LA LEVÉE DE FONDS
AVANT-VENTE
- Définir et suivre le plan produits retail, institutionnel et distributeurs (BP, CGP, Assurance-vie, mutuelles)
- Coordonner et participer à l'effort de qualification de prospects en associant les associés
- Fournir du market intelligence (marché, peers, etc.)
- Être au contact des clients/prospects au maximum
- Présence aux événements professionnels (IPEM, association professionnelle, événements des prestataires (avocats, dépositaires, fonds de la place)
LA LEVÉE DE FONDS
- Les outils (CRM, présentation, docs : PPM, etc.)
- Le timing
- Le cycle de vie d'un produit
- Attirer les clients – aller à l'international
- Le suivi interne (stratégie, points d'étape, tableau de suivi et répartition des rôles Front/RI)
APRÈS-VENTE
- La souscription
- Bulletin de souscription
- Annexes au BS, LAB et CRS/FATCA
- Pièces KYC
- Dématérialisation
- RGPD
- Animation et coordination des relations clients (events, docs, calls et meetings de point d'étape clients…)
- Coordination des démarches ESG (internalisées ou sous-traitées)
- Rapports de gestion, calls trimestriels
- Établir un calendrier de la communication aux investisseurs
- Capital accounts, e-mail d'information de nouvel investissement, lettres aux porteurs, rapports trimestriels, rapports annuels
- Réunion annuelle (thématique, programme, invités, événements connexes)
- Calls réguliers
- Meeting de points d'étape clients
- Relation retail avec le distributeur
- Le marketing et service client
- Se former au marketing
- Se faire accompagner de prestataires communication et marketing (attaché de presse, agence de communication et marketing)
- Brander sa communication (définir une identité visuelle)
- Observer le marché (se tenir au fait de l'offre de la concurrence)
- Point d'entrée et de sortie pour s'assurer du traitement des réponses et de l'homogénéité des réponses
- Période transition vers le digital
- Les objectifs : zéro papier, sécurisation des données, homogénéisation des documents sortants, une digitalisation du métier
- Les outils et les projets (souscription en ligne, CRM, plateforme d'échanges d'informations, présence sur internet)
BOITE À OUTILS DU RI
- Liste de la documentation client selon le stade de la levée de fonds
- Calendrier des communications aux investisseurs
- Liste des experts en interne pour une réponse rapide
- Liste des événements incontournables
- Offrir un best client service : checklist de suivi par client
ÉCHANGES SUR L'EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUE DES PARTICIPANTS
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Exercer dans en société de gestion et être en charge des relations investisseurs ou en passe de le devenir.
Intervenant(s)
Géraldine est Responsable des Relations Investisseurs chez MBO & Co depuis 2019. Avant d’occuper ce poste, elle était Directrice des Investissements dans l’équipe d’investissement.
Géraldine a rejoint MBO & Co en 2007 et compte 11 ans d’expérience dans le domaine du capital-investissement. Elle a participé activement à 10 investissements de LBO dans divers secteurs.
Géraldine est diplômée de HEC Paris.
Elodie a rejoint Karista en 2022 où elle est Directrice des Relations Investisseurs.
A ce titre, elle pilote la stratégie de l’ensemble de la relation investisseurs, de la levée de fonds à l’ensemble du processus de suivi ainsi que le business development.
Auparavant, Elodie était en charge de la Relation Investisseurs fonds de fonds et fonds directs chez Amundi PEF puis gérante PE en charge du développement commercial PE chez Equitis et chez Rothschild.
Elle a commencé sa carrière au sein du Family office de HSBC Private bank.
Elodie est diplômée d’un Master de Gestion de Dauphine.
