Objectifs pédagogiques
- Clarifier les concepts clés de la réglementation en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, MIFID).
- Identifier les bonnes pratiques du marché et fournir des pistes d'actions pour définir et mesurer sa « part d'actifs durables ».
- Réfléchir à la stratégie d'investissement et la communication auprès des LPs au regard de la définition d'actif durable.
- Illustrer au travers de cas pratiques la mise en œuvre concrète du déploiement d'un fonds Article 8+ ou Article 9 au sens de SFDR.
Public visé
- Equipes d'investissement, équipes ESG et toute personne souhaitant mieux appréhender les enjeux liés à l'investissement durable.
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples concrets issus de leur pratique opérationnelle.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1/2 jour (3,5 heures)
- Horaires : 14 h 00 / 17 h 30
- Lieu : Paris
Programme
Cette demi-journée de formation a pour objectif de comprendre les enjeux de la définition d'une « Part d'actifs durable » en non coté du point de vue de la relation avec les LPs et des stratégies d'investissement.
Le concept de « part verte » ou « part d'actifs durables » existe depuis plusieurs années dans l'univers coté. Il s'agit d'identifier une fraction de l'activité d'une entreprise ou d'un fonds qui propose des solutions pour le développement durable. Cette formation vise à aider les sociétés de gestion à se saisir des outils et concepts issus de la réglementation pour en faire un atout en levée de fonds et tout au long du cycle d'investissement.
COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ENJEUX LIÉS À LA DÉFINITION DES ACTIFS DURABLES
- Introduction aux enjeux globaux de financement des transitions environnementales et sociales
- Le point de vue des clients (institutionnels, distributeurs)
- Les programmes d'investissement « verts » ou « impact » chez les institutionnels français, européens et internationaux
- L'évolution de la demande chez les family offices, les banques privées et les distributeurs
- Les attentes des investisseurs institutionnels et des distributeurs vis-à-vis de leurs partenaires de gestions d'actifs
- Les définitions des activités durables
- Historique et revue du concept d'activité durable/investissement durable dans la réglementation en vigueur (Taxonomie, SFDR, MIFID)
- Les secteurs identifiés comme durables
- La pluralité des définitions et débats sur le concept et les taxonomies
- Revue des pratiques observées sur le marché
- Illustration des pratiques : chiffres clés marché français
CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ORIENTÉE VERS LES ACTIFS DURABLES
- Les leviers d'action pour définir des objectifs durables vis-à-vis de son portefeuille
Cas pratique : atelier qualification des actifs durables de vos portefeuilles- L'évaluation du niveau d'ambition
- L'application dans les portefeuilles
- Les implications pour les entreprises en portefeuille
- L'alignement avec la taxonomie
- Les caractérisations et mesures de l'impact
- Les implications pour la valorisation des actifs
Illustration : Construire un business-plan durable pour une entreprise considérée comme un actif durable
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis n'est nécessaire.
Intervenant(s)
Charlotte Salmon est Principal chez INDEFI, basée à Paris. Elle est chargée de soutenir les projets ESG et de durabilité et est fait partie de l’équipe de de gestion et de recrutement des talents du cabinet.
Avant de rejoindre INDEFI en 2016, Charlotte a travaillé en tant qu'analyste en private equity dans un family office belge, spécialisée dans les transactions de petites et moyennes capitalisations.
Charlotte est diplômée de l'école de management IESEG. Elle parle couramment l'anglais et l'espagnol.
