Objectifs pédagogiques
- Distinguer un usage ponctuel de l'IA (prompt jetable) d'un assistant IA configuré et persistant
- Identifier dans son activité d'investisseur les tâches récurrentes justifiant la création d'un assistant
- Configurer un assistant IA métier (instructions, base de connaissances, ton, garde-fous) adapté à un cas d'usage d'investissement
- Organiser un espace de travail IA structuré et partageable au sein d'une équipe d'investissement
- Appliquer les règles de confidentialité, de sécurité et de gouvernance propres aux assistants persistants manipulant des données du fonds
Public visé
- Professionnels de l'investissement.
Les + pédagogiques
- Approche résolument orientée pratique : 40 % apports théoriques et conceptuels, 60 % ateliers et mises en situation. Chaque module se conclut par un exercice appliqué. Un atelier fil rouge traverse les modules 2, 3 et 4 pour aboutir à un livrable concret : un assistant métier opérationnel et documenté. Pédagogie active favorisant les échanges entre pairs et l'adaptation aux cas d'usage réels des participants.
Informations pratiques
Participants : 12 maximum
Durée : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9 h / 17 h 30
Déjeuner offert
Lieu : Paris
Programme
Module 1 — DU PROMPT JETABLE À L'ACTIF RÉUTILISABLE
Compétence : Identifier les tâches de son activité justifiant la création d'un assistant IA configuré plutôt qu'un prompt ponctuel.
- Mise à niveau express : structurer un prompt efficace (contexte, rôle, format de sortie) — socle commun accessible sans prérequis
- Différence fondamentale entre prompt ponctuel et assistant persistant : continuité, mémoire, cohérence, gain de temps
- Ce que l'on gagne à industrialiser : réduction du travail de re-contextualisation, homogénéité des livrables, capitalisation collective
- Cartographie des tâches récurrentes éligibles dans l'activité d'investissement : sourcing, pré-analyse de dossier, due diligence, rédaction de memos, reporting LPs, veille sectorielle
- Exercice individuel : identification de 3 tâches récurrentes personnelles candidates à un assistant
- Panorama des environnements permettant de configurer un assistant : ChatGPT (GPTs), Claude (Projects), Mistral (Le Chat), Gemini (Gems) — comparatif fonctionnel et critères de choix
Module 2 — CONFIGURER UN ASSISTANT MÉTIER
Compétence : Configurer un assistant IA métier opérationnel adapté à un cas d'usage d'investissement.
- Rédiger les instructions système : définir le rôle de l'assistant, son périmètre d'action, le format de sortie attendu et les comportements interdits
- Alimenter une base de connaissances persistante : types de documents à intégrer (méthodologie interne, thèses type, grilles d'analyse, rapports de référence), formats acceptés, limites à connaître
- Calibrer le ton et le format de restitution : adapter la restitution aux attentes du métier (memo structuré, synthèse exécutive, tableau comparatif)
- Définir des garde-fous opérationnels : sources à privilégier, obligation de mentionner l'incertitude, interdiction de produire des valorisations définitives ou des recommandations d'investissement
- Tester et itérer : méthode pour évaluer la qualité des sorties de l'assistant avant déploiement
- Atelier pratique : configuration d'un premier assistant de pré-analyse de dossier — chaque participant configure son propre assistant sur la plateforme de son choix
Module 3 — STUCTURER SON ESPACE DE TRAVAIL IA
Compétence : Organiser un espace de travail IA structuré et partageable au sein d'une équipe d'investissement.
- Logique projets / espaces : principes d'organisation par deal, par thématique ou par étape du cycle d'investissement
- Regrouper conversations, documents et assistants de manière cohérente et retrouvable
- Gérer les documents de référence persistants : mise à jour, gestion des versions, archivage des documents obsolètes
- Partage et collaboration au sein du fonds : espaces partagés, conventions de nommage, règles de contribution communes
- Articuler plusieurs assistants spécialisés et complémentaires : un assistant sourcing, un assistant due diligence, un assistant reporting LPs — logique de chaîne de valeur IA
- Bonnes pratiques pour éviter la dispersion : limiter la prolifération d'assistants non documentés et non maintenus
- Exercice : conception du plan d'organisation de l'espace de travail IA pour son propre fonds
Module 4 — GOUVERNANCE, SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ DES ASSISTANTS
Compétence : Appliquer les règles de confidentialité, de sécurité et de gouvernance à des assistants persistants manipulant des données du fonds.
- Le risque spécifique de l'assistant persistant : des données stockées durablement, exposées à des accès non maîtrisés — différence structurelle avec le prompt jetable
- RGPD appliqué aux bases de connaissances : quelles données peuvent y figurer, anonymisation des données relatives aux cibles et aux LPs, durée de conservation
- Confidentialité et clauses contractuelles : vérifier les CGU des plateformes IA, identifier les options d'opt-out de l'entraînement des modèles
- Droits d'accès et partage des assistants : qui peut consulter, qui peut modifier, qui peut supprimer
- Versionnage des assistants : documenter les évolutions de configuration, conserver un historique
- Maintenance dans le temps : actualisation des bases de connaissances, contrôle qualité régulier des sorties, processus de détection des hallucinations
- Vigilance sur les hallucinations en contexte d'investissement : risques spécifiques (valorisations erronées, données financières inventées, références inexistantes)
- Atelier fil rouge — finaliser et sécuriser son assistant : chaque participant complète la documentation de son assistant (fiche de configuration, politique d'accès, plan de maintenance)
- Livrable final : un assistant métier opérationnel, testé et documenté, prêt à être déployé
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis technique en intelligence artificielle requis
- Expérience professionnelle dans l'investissement ou la gestion de participations recommandée
Intervenant(s)
Alexandre Errasti est ingénieur de formation et diplômé du cursus Télécom Paris × ESSEC, Alexandre a une double compétence technique et business. Il a été consultant senior chez Accenture, puis ingénieur IA chez onepoint. Aujourd'hui, chez Liftia, il conçoit des agents IA et des workflows automatisés qui font gagner du temps aux équipes et réduisent les coûts opérationnels.
Ce qu'il apporte à vos équipes : une approche très concrète, centrée sur les cas d'usage qui comptent pour vous. Chez Liftia il aide à structurer la veille et analyse de dossiers, automatiser le reporting et les tâches de back-office, fiabiliser les flux d'information. Il parle aussi bien le langage des opérationnels que celui de la direction, et les équipes repartent avec des outils qu'elles peuvent utiliser tout de suite.
Maxime Douchet est consultant et formateur en intelligence artificielle chez Liftia. Il combine onze années d'expérience en transformation digitale et une pratique quotidienne du déploiement de l'IA en entreprise.
Son expertise s'est construite au sein de cabinets de conseil de premier plan, notamment IBM et EY, où il accompagne des grands comptes français et internationaux dans leurs projets de transformation des systèmes d'information : recueil et cadrage des besoins métiers, modélisation de processus, déploiement et conduite du changement. Il y aborde ses premiers sujets d'intelligence artificielle appliquée — en particulier chez Intermarché, sur le déploiement d'un outil de prévision des ventes basé sur du machine learning. Il se consacre ensuite pleinement à l'IA générative chez Forwards Advisory, à la fois sur le déploiement de pilotes IA et sur l'acculturation de profils très variés à la prise en main de ces outils.
Chez Liftia, il exerce une double casquette : il conçoit et anime des formations à l'IA générative — plus de 600 professionnels formés, sur des formats allant de la demi-journée au parcours de plusieurs jours — et accompagne ses clients dans la mise en œuvre de solutions IA adaptées à leurs métiers.
Il intervient auprès de sociétés de capital investissement — Smalt Capital, Région Sud Investissement, Ambition Capital — et connaît les contraintes de ces environnements : forte intensité documentaire, confidentialité, production sous délai… Ses formations couvrent les usages directement transposables aux équipes d'investissement, ainsi que le cadrage des risques associés.
