Objectifs pédagogiques
- Comprendre ce qu'est Claude et pourquoi cet outil est particulièrement adapté aux métiers de l'investissement et de la finance.
- Maîtriser l'ensemble des fonctionnalités de Claude et savoir l'utiliser en toute sécurité dans un environnement professionnel sensible.
- Savoir concevoir ses propres cas d'usage et automatisations (skills, tâches programmées).
Public visé
- Analyste, chargé d'affaires, directeur de participations ou d'investissement, gérant, DSI, fonction RH et toute personne d'une équipe d'investissement souhaitant déployer Claude au quotidien.
Les + pédagogiques
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
- Des cas pratiques construits sur des documents réels du métier (mémos, rapports, fichiers Excel/PDF).
- Des ateliers pratiques directement transposables aux outils du quotidien (Word, Excel, PowerPoint).
Informations pratiques
- Participants : 12 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
Matinée :
CLAUDE ET ANTHROPIC, POURQUOI TOUT LE MONDE EN PARLE ?
- Présentation de Anthropic : sa mission et son positionnement vs. les autres acteurs
- Ce qui rend Claude pertinent face aux autres assistants (ChatGPT, Gemini…) et pourquoi c'est un tournant pour la finance
- Point sur les traitements des données, la sécurité et la confidentialité
- Bonnes pratiques et astuces d'utilisation (mémoire, réglages, compte et licences)
CLAUDE EN PRATIQUE : EXPLORATION ET DÉMONSTRATION
- Comprendre l'écosystème Claude et ses 4 formes : le Chat, Claude Cowork, l'extension Chrome et les plug-ins
- Les fonctionnalités clés : conversations, Projects, Artifacts, Skills…
- Claude Cowork : un espace de travail où Claude agit comme un collaborateur autonome
- L'extension Chrome
- Les plug-ins métiers (Word, Excel, PowerPoint) et les connecteurs pertinents pour la finance : Pappers, CFNews, Pitchbook…
LES TOKENS, UNE RESSOURCE RARE, COMMENT LES ÉCONOMISER ?
- Bien comprendre les tokens
- Les pièges à éviter
- Les bonnes pratiques pour ne pas exploser son budget IA
Après-midi :
CAS PRATIQUES : CLAUDE AU SERVICE DE VOS DEALS
- Mise en situation à partir de documents réels (mémos, rapports, PDF, Excel)
- Réviser un NDA ou produire une note d'investissement avec Claude dans Word
- Remplir un modèle LBO ou autre modèle financier avec Claude dans Excel
- Créer et remplir un template de deck avec Claude dans PowerPoint
CRÉER SON PREMIER ASSISTANT PERSONNALISÉ : LES SKILLS
- Qu'est-ce qu'un skill, concrètement ?
- Identifier les cas d'usage à haut potentiel dans son métier
- Atelier : création d'un skill sur Claude
- Affinage et mise en prod pour votre équipe
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé une heure après la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis n'est nécessaire.
Intervenant(s)
Diplômé de l'ESSEC et de l'École des Ponts ParisTech, Ilan a débuté sa carrière chez BNP Paribas WM, avant de se spécialiser dans le conseil en croissance et marketing digital. Aujourd’hui, en tant que Managing Partner de Time2scale et fondateur de Time2AI, il met son expertise de l'intelligence artificielle générative au service des entreprises, en les aidant à intégrer l'IA dans leurs stratégies globales, y compris dans le secteur financier.
