Objectifs pédagogiques
- Appréhender le capital-investissement comme une unité de comptes de contrats d'assurance vie.
- Être en mesure d'optimiser unité de comptes de capital-investissement dans un contrat d'assurance vie en fonction du type de client et du type de contrat d'assurance vie.
Public visé
- Courtiers en assurances, Agents généraux d'assurance
Les + pédagogiques
- Ce programme est créé sur mesure pour les professionnels des Assurances.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Horaires : 8 h - 10 h
- Durée : 2 heures
- Lieu : Paris
Programme
Breakfast & Learn 4
- L'évolution des dispositions réglementaires et la diversification des UC vers des actifs illiquides
- Les contrats d'assurance-vie concernés par le capital-investissement
- Les différentes typologies d'UC éligibles existantes
- La liquidité : un critère important pour les assureurs
- Capital-investissement et Assurance-vie : Structuration des solutions
- Les points d'attention des investisseurs : diversification, perspectives de rendement, modalités de sortie et de rachat, fiscalité et frais
Un programme inédit pour permettre le fléchage de l'épargne des particuliers vers l'économie réelle
- Un format souple et dynamique en 3 petits déjeuners
- Des intervenants, membres de France Invest et maîtrisant vos problématiques
- 2 ateliers/petits déjeuners destinés aux Banquiers et Assureurs pour comprendre le capital-investissement
- 1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Banquiers Privés, concernant l'investissement en direct dans les FPCI ou dans des fonds feeder de ces FPCI
- 1 atelier/petit déjeuner spécifique pour vous, Assureurs et CGP, dédié aux évolutions récentes du code des assurances et de la loi permettent désormais aux personnes physiques d'accéder au capital-investissement, en cumulant les avantages de la liquidité offerte par des fonds ouverts et du rendement attractif généré depuis des années par cette classe d'actifs
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Aucun prérequis n'est nécessaire.
