Formation

Réussir sa levée de fonds : technique, pratique et conseils clés

Une journée dédiée aux collaborateurs de sociétés de gestion qui veulent perfectionner leurs process de levée de fonds et confronter leur pratique avec des pairs.

Prochaine(s) session(s)
- - 09 octobre 2023
Tarifs
- Membre : 999,00 € HT
- Non membre : 1 159,00 € HT

Objectifs pédagogiques

Savoir anticiper, structurer et négocier la réalisation d’une levée de fonds pour un fonds non coté
Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
Connaître les bonnes pratiques du métier.

Public visé

Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d’entreprises, directeurs d’investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d’une levée de fonds.

Les + pédagogiques

Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds.
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Informations pratiques

•    Participants : 16 maximum
•    Durée : 1 jour (7 heures)
•    Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
•    Déjeuner offert
•    Lieu : Paris

Programme

CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS

L’évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
Les performances attendues
Les tendances de marché de la part des LP’s
Les tendances de marché de la part des GP’s

RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS

Mesurer l’importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
- Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
- Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
- Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés
Quelles cibles de souscripteurs visés ?
- Le séquencement : domestique puis international
- 1^st time ou fonds existants avec re-up
- LPs internationaux déjà en base ou pas
- Corporates pour fonds VC
- Retail
- Stapled / continuation fund
Comment présenter son track-record ?
- 1^st time avec entrepreneurs
- Niveau détail / Template
- Deal attribution
Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
- Coaching de l’équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
- Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme
Quels documents marketing nécessaire ?
- Teaser
- Deck
- DDQ
- Data room
Quelles informations mettre en data room ?
- Structure type
- NDA à l’entrée
- Ref calls : booklet / combien de références
Quels documents juridiques ?
- Principaux types de véhicules
- LPA, BS KYC AML
- Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
- Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l’international
Comment mener la levée de fonds ?
- Timeline
- 1er closing : a minima 50% taille cible
- Différents closing
- Relances LPs rencontrés
Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
- Communication (newsletter / post LinkedIn…)
- Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
- Reporting
- AGM

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.

Pré-requis

Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.

Intervenant(s)

Portrait de Sophie Chateau — **Sophie Chateau**
Partner, Responsable des Relations Investisseurs - LBO France Gestion

Sophie a rejoint LBO France en 2015 où elle est associée et membre du conseil d’administration. A ce titre elle pilote la stratégie de levée de fonds pour l’ensemble des activités. Auparavant, Sophie était depuis 2011 Directeur Associé chez Weinberg Capital Partners en charge des relations investisseurs après avoir passé 13 ans comme directeur des investissements chez Chevrillon Candover puis Chevrillon & Associés. Elle a commencé sa carrière en 1995 en fusions acquisitions à l’UBS à Paris puis à Londres. Sophie est diplômée de l’ESCP Europe, membre de la SFAF et de l’IFA.

Portrait de Xavier Comaills — **Xavier Comaills**
Partner, Structuration de fonds d'investissement - Clifford Chance Europe LLP

Xavier Comaills est associé au sein du bureau parisien de Clifford Chance Europe LLP, et est en charge de la pratique Fonds d’Investissement. Xavier intervient depuis plus de 20 ans dans la structuration et levée de fonds d’investissement notamment français, luxembourgeois et paneuropéens dans le domaine du private equity. Il possède une grande expérience en matière de fonds de LBO, de mezzanine et de dette (primaire et secondaire), de capital-risque, de fonds de fonds, ainsi que de fonds immobiliers ou d'infrastructure. Xavier est également très actif dans le cadre d'opérations secondaires à l'occasion desquelles il a été conseil des opérations les plus significatives menées par les institutionnels concernant leur portefeuille de private equity. Il conseille également des équipes de gestion à l'occasion de leur prise d'indépendance (spin-off). Xavier est avocat au barreau de Paris.

Portrait de Jean-Christel Trabarel — **Jean-Christel Trabarel**
Associé fondateur - Jasmin Capital

Jean-Christel Trabarel est associé gérant – fondateur de Jasmin Capital, société de conseil en investissement non coté.

Jasmin Capital est une société de conseil en investissement en infrastructure, private equity et private debt. Jasmin Capital compte 10 professionnels et est régulé en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. La société a deux activités principales :
1. Agent de placement de fonds
2. Conseil de transactions secondaires à la vente sur des parts de fonds ou des portefeuilles directs de sociétés
Jean-Christel a notamment travaillé sur les levées des first time funds de BlackFin, Latour Capital, Hivest Capital, Momentum Invest, et Seventure – Health for Life.

Portrait de Vincent Goupil — **Vincent Goupil**
Deputy Head of Placement Agent Activity - Jasmin Capital

Formations complémentaires

Formation

Best of
Maîtriser les techniques métiers

Pratique contractuelle de l’investisseur en capital
- Prochaine(s) session(s) : 11 Sep 2023 au 12 Sep 2023, 27 Nov 2023 au 28 Nov 2023
- Durée : 2 jours
- Lieu : France Invest
- Roy Arakelian
  
  Christophe Vannoote
  
  Maxime Dequesne
  
  Anthony Guillaume
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