Programme

CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS

• L’évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
• Les performances attendues
• Les tendances de marché de la part des LP’s
• Les tendances de marché de la part des GP’s

RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS

• Mesurer l’importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
  - Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
  - Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
  - Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés
• Quelles cibles de souscripteurs visés ?
  - Le séquencement : domestique puis international
  - 1^st time ou fonds existants avec re-up
  - LPs internationaux déjà en base ou pas
  - Corporates pour fonds VC
  - Retail
  - Stapled / continuation fund
• Comment présenter son track-record ?
  - 1^st time avec entrepreneurs
  - Niveau détail / Template
  - Deal attribution
• Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
  - Coaching de l’équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
  - Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme
• Quels documents marketing nécessaire ?
  - Teaser
  - Deck
  - DDQ
  - Data room
• Quelles informations mettre en data room ?
  - Structure type    
  - NDA à l’entrée
  - Ref calls : booklet / combien de références
• Quels documents juridiques ?
  - Principaux types de véhicules
  - LPA, BS KYC AML
  - Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
  - Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l’international
• Comment mener la levée de fonds ?
  - Timeline
  - 1er closing : a minima 50% taille cible
  - Différents closing
  - Relances LPs rencontrés
• Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
  - Communication (newsletter / post LinkedIn…)
  - Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
  - Reporting
  - AGM

 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

• Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
• Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
• Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.

Pré-requis

• Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.

Intervenant(s)