Objectifs pédagogiques
- Savoir anticiper, structurer et négocier la réalisation d'une levée de fonds pour un fonds non coté
- Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
- Connaître les bonnes pratiques du métier.
Public visé
- Chargés d'investissement, directeurs d'investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d'entreprises, directeurs d'investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d'une levée de fonds.
Les + pédagogiques
- Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Déjeuner offert
- Lieu : Paris
Programme
CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS
- L'évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
- Les performances attendues
- Les tendances de marché de la part des LPs
- Les tendances de marché de la part des GPs
RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS
- Mesurer l'importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
- Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
- Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
- Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés
- Quelles cibles de souscripteurs visés ?
- Le séquencement : domestique puis international
- 1st time ou fonds existants avec re-up
- LPs internationaux déjà en base ou pas
- Corporates pour fonds VC
- Retail
- Stapled / continuation fund
- Comment présenter son track-record ?
- 1st time avec entrepreneurs
- Niveau détail / Template
- Deal attribution
- Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
- Coaching de l'équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
- Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme
- Quels documents marketing nécessaire ?
- Quelles informations mettre en data room ?
- Structure type
- NDA à l'entrée
- Ref calls : booklet / combien de références
- Quels documents juridiques ?
- Principaux types de véhicules
- LPA, BS KYC AML
- Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
- Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l'international
- Comment mener la levée de fonds ?
- Timeline
- 1er closing : a minima 50% taille cible
- Différents closing
- Relances LPs rencontrés
- Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
- Communication (newsletter / post LinkedIn…)
- Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
- Reporting
- AGM
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
ACCESSIBILITÉ DE NOS FORMATIONS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'équipe de l'Académie France Invest est formée à l'accueil d'un public en situation de handicap et est en lien avec les différents réseaux partenaires (AGEFIPH, CAP EMPLOI et MDPH).
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de suivre nos formations dans les meilleures conditions, l'équipe de l'Académie France Invest se tient à leur disposition pour trouver la solution adaptée à chaque situation et anticiper les aménagements nécessaires.
Pré-requis
- Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.
Intervenant(s)
Sophie a rejoint LBO France en 2015 où elle est associée et membre du conseil d’administration. A ce titre elle pilote la stratégie de levée de fonds pour l’ensemble des activités. Auparavant, Sophie était depuis 2011 Directeur Associé chez Weinberg Capital Partners en charge des relations investisseurs après avoir passé 13 ans comme directeur des investissements chez Chevrillon Candover puis Chevrillon & Associés. Elle a commencé sa carrière en 1995 en fusions acquisitions à l’UBS à Paris puis à Londres. Sophie est diplômée de l’ESCP Europe, membre de la SFAF et de l’IFA.
Xavier Comaills est associé au sein du bureau parisien de Clifford Chance Europe LLP, et est en charge de la pratique Fonds d’Investissement. Xavier intervient depuis plus de 20 ans dans la structuration et levée de fonds d’investissement notamment français, luxembourgeois et paneuropéens dans le domaine du private equity. Il possède une grande expérience en matière de fonds de LBO, de mezzanine et de dette (primaire et secondaire), de capital-risque, de fonds de fonds, ainsi que de fonds immobiliers ou d'infrastructure. Xavier est également très actif dans le cadre d'opérations secondaires à l'occasion desquelles il a été conseil des opérations les plus significatives menées par les institutionnels concernant leur portefeuille de private equity. Il conseille également des équipes de gestion à l'occasion de leur prise d'indépendance (spin-off). Xavier est avocat au barreau de Paris.
Jean-Christel Trabarel est associé gérant – fondateur de Jasmin Capital, société de conseil en investissement non coté.
Jasmin Capital est une société de conseil en investissement en infrastructure, private equity et private debt. Jasmin Capital compte 10 professionnels et est régulé en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. La société a deux activités principales :
1. Agent de placement de fonds
2. Conseil de transactions secondaires à la vente sur des parts de fonds ou des portefeuilles directs de sociétés
Jean-Christel a notamment travaillé sur les levées des first time funds de BlackFin, Latour Capital, Hivest Capital, Momentum Invest, et Seventure – Health for Life.
Nos clients témoignent
